Noël 1886. La petite ville forestière d'Imogen compte un peu plus de 500 habitants. Elle est l’exacte représentation des espoirs et des échecs de tous ceux qui ont pu croire au rêve américain, et à la ruée vers l’or. La dernière fois qu’un homme est sorti de la Hopi River avec une pépite dorée, Billy The Kid faisait encore ses dents. À la lisière de l'Etat de New Hanover, son seul lien avec la civilisation est le chemin de terre créé par le passage des diligences, droit vers la station de gare de l'autre côté de la frontière. De là, la grande ville la plus proche est Silverstone, cité minière dirigée par la grande famille des Rosenbach. Avec ses commerces fraîchement repeints, on pourrait croire que c’est un lieu où il fait bon vivre. Mais demandez à n’importe qui entre le saloon et l’écurie, et il vous dira que la rivalité entre le Silver Gang et le clan des O'Reilly pèse sur la ville et ses habitants... D'autant plus depuis la fusillade du bal de l'été, qui a laissé des traces dans tous les esprits.

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